Utföra en kundsökning

Så här utför du en kundsökning:

  1. Välj Drift > Callcenter > Callcenter.
  2. Klicka på Ny post.
  3. Ange följande information:
    Sök kund efter
    Välj ett av följande alternativ när du söker efter en kund:
    Alternativ Beskrivning
    Telefon Välj om du vill söka efter en kund med deras telefonnummer. Alla fält med telefonnummer söks igenom, inte bara det primära.
    Medarbetarkod Välj om du vill söka efter medarbetare i callcentret med deras kod.
    Efternamn Välj om du vill söka efter kunder med deras efternamn.
    Förnamn Välj om du vill söka efter kunder med deras förnamn.
    Medarbetarens namn Välj om du vill söka efter medarbetare i callcentret med deras namn.
    Adress Välj om du vill söka efter kunder med deras adress som registrerats i systemet.
    som innehåller
    Ange de data som du vill söka efter. Till exempel, om du väljer att söka med telefonnummer, anger du här telefonnumret du vill söka med.
    Obs!

    Om endast en träff hittas fylls sektionen Kunduppgifter i.

    Om mer än en träff hittas, välj rätt träff i uppslagningen Kunduppgifter.

    Om ingen träff hittas kopieras informationen från sökkriterierna till sektionen Kunduppgifter.

  4. Klicka på Sök när du vill starta sökningen.