Ange kunduppgifter

Så här anger du kunduppgifter:

  1. Välj Drift > Callcenter > Callcenter.
  2. Klicka på Skapa ny registrering för callcenter.
  3. Ange följande information:
    Namn
    Ange kundens förnamn, mellannamnsinitial och efternamn.
    Företagsnamn
    Ange företag där kunden är anställd.
    Medarbetarkod
    Ange medarbetarens kod.
    Adress 1/adress 2
    Ange en adress.
    Obs!

    Klicka på Kopiera till arbetsadress om du vill kopiera Adress 1 eller Adress 2 till arbetsadressen i åtgärdsförfrågan.

    Ange Ort, Delstat och Postnummer för kunden.

    Ange Primärt telefonnummer, Sekundärt telefonnummer och Tredje telefonnummer för kunden.

    Ange Primärt faxnummer och Sekundärt faxnummer samt Primär mejladress och Sekundär mejladress för kunden.

    Obs!

    Klicka på Skicka e-post om du vill skicka ett e-postmeddelande till kunden.

    Adressalias
    Ange ett känt namn för adressen exempelvis Stadsparken eller Kyrktorget.
    Anteckningar
    Ange eventuella kommentarer om kunden.
  4. Välj ett av följande alternativ när du ska spara:
    • Klicka på Spara som ny om du vill spara kunduppgifterna som en ny post med kontaktuppgifter.

      Läs mer i Ange kontaktuppgifter.

    • Klicka på Spara ändringar om du vill spara ändringarna i kunduppgifterna till den befintliga posten.
    Obs!

    Om du inte vill spara informationen till en post med kontaktuppgifter kan du lämna informationen och gå till en annan sektion. Den nya informationen sparas i kundförfrågan, inte posten med kontaktinformation.