将文档与记录关联

使用系统中任何记录的“文档”标签页将现有文档与记录相关联。将文档附加到工单、设备、客户申请、备件、任务计划、标准工单、联系中心记录以及系统中的大多数记录。例如，创建设备记录的技术人员可以将图表、图纸或保修文档附加到设备记录中。

或者，在将文档与工单或采购订单记录相关联时，指定文档是随工单一起复制还是打印。您还可以将文档与“任务计划”表单的“作业”和“文档”标签页上的任务计划作业关联。

“文档”弹出窗口中显示的复制和打印选项会根据记录链接的不同文档而动态地变化。文档可以是任一文件类型。必须使用“文档”表单创建关联的文档。

注意

只能打印工单的 Adobe Acrobat 可移植文档格式 (.PDF) 的文档附件。

在任一表单上单击“文档”标签页。
单击“添加文档”。
指定以下信息：
文档

指定要关联的文档。

根据需要选择以下一个或多个选项：
- 打印包括工单/打印包括采购订单
  
  选中此选项，以在打印工单或采购订单时同时打印文档附件。如果选中此选项，则系统将打印采购订单或工单的 .PDF 附件。
  只有与资产、系统、功能位置、分类、配置文件、工单和预防性维护计划相关联的文档附件才显示“打印包括工单”。只有与备件和采购订单相关联的文档才显示“打印包括采购订单”。
- 复制到工单/复制到采购订单
  
  选中此选项，以将与采购订单行中的备件关联的任何文档附件复制到该采购订单，或者将与某个工单中的某台设备关联的所有文档附件复制到该工单。如果选中此选项，系统会将备件、设备、预防性维护或标准工单中的文档附件复制到采购订单或新工单。
  只有与 OBJ、STWO 或 PPM 实体相关联的文档附件才显示“复制到工单”。只有与 PART 实体相关联的文档附件才显示“复制到采购订单”。
  注意
  只有在最初创建订单或工单时，才能将文档附件复制到采购订单或工单。将采购订单或工单保存到数据库之后，对备件、设备、预防性维护或标准工单的文档附件修改复制设置，将不会向下滚动或影响任何现有的采购订单或工单。对文档附件的复制设置所进行的更改在最初保存到数据库之后，只会在为已修改的备件、设备、预防性维护或标准工单生成新采购订单或工单时，影响备件、设备、预防性维护或标准工单的所有采购订单或工单。
  
  选择以下选项之一：
  - 复制链接
    
    选中此选项，以将链接复制到文档。
  - 复制文档
    
    选中此选项，以复制该文档，并将副本链接到工单。
- 打印包括报告
  
  选中此选项，以在打印报告时打印文档附件。如果选中此选项，则将打印报告的 .PDF 附件。
  只有与资产、系统、功能位置、工单、备件、采购订单或客户申请相关联的文档附件才显示“打印包括报告”。
  注意
  尽管“打印包括报告”复选框在所有实体上均可用，但仅某些报告支持“打印附件”选项。
或者，若要在保存记录前查看文档，请单击“查看文档”。
单击“保存”。