创建订单表头

为新采购订单创建采购订单表头。

注意

如果您是采购订单的发起人，则拥有批准权限。该限制定义采购订单上所有行物品的最大总金额。可以在采购订单表头级别或行物品明细级别设置批准权限。如果总金额超出限制，可能需要由其他人（一般是经理）来批准此金额。

  1. 选择“采购”>“采购订单”。
  2. 单击“新建记录”。
  3. 指定以下信息：
    组织
    如果使用多组织安全，请输入工单所属的组织。系统将自动填充订单描述、“状态”、“仓库”、“采购人”和“到期日”。
    采购订单
    在相邻的字段中输入对采购订单的描述。系统将在您保存记录后指派一个采购订单号。如果采购订单多次修订，系统会自动填充“修订号”。
    状态
    选择采购订单的状态值。
    注意

    权限等级决定“状态”可用的值。

    仓库
    指定一个仓库。
    发起人
    指定申请采购订单的员工。
    到期日
    输入物品的预期到货日期。
    采购人
    指定负责采购订单的采购人。
    送货地址
    指定采购订单的发送地址。
    分类
    指定采购订单的分类。系统将自动填充“分类组织”。
    包装跟踪号码
    指定唯一编号，按其跟踪采购订单交货进度。
    转换到 ASN
    选中此选项，以在外部或替代仓库管理系统中创建接收文档，用于完成供应商的接收处理。
    供应商
    指定一个供应商。系统会自动填充供应商的默认“货币”、当前“汇率”、“语言”和“交货期（天数）”。

    如果物品属于与供应商签订的特定合同，在对采购订单添加行后，系统会显示“合同”和“折扣”信息。“合同”和“折扣”只适用于单个订单。

    货币
    输入用来采购物品的货币。
    汇率
    指定当前汇率。
    注意

    如果已为货币定义了汇率，则可以更新“货币”。将 EXRTUPDT 安装参数设置为“是”时，可以更新“汇率”。

    默认批准人
    指定负责批准采购订单的员工。
    发运方式
    输入供应商发运特定物品的方式。
    付款条件
    输入向供应商付款的条款。
    运输条款
    输入支付运费的方式和付款人。
    离岸价格
    输入接收物品的地点。
    付款方式
    输入向供应商付款的方式。
    注意

    单击“默认条款”。系统会用在“供应商”表单上输入的值自动填充“发运方式”、“付款条件”、“运输条件”、“离岸价格”和“付款方式”。

    批准订单后，系统显示“批准人”和“批准日期”。

    向采购订单添加行之后，系统将显示“备件行”、“服务行”、“采购订单行”、“总税金”、“总附加费用/折扣”、“备件总金额”、“服务总金额”和“采购订单总金额”。

  4. 单击“保存记录”。
    注意

    单击“创建新版本”来创建新修订的采购订单。

    单击“接收所有备件”来为所有未完成的备件创建接收。