创建客户的调用方

将客户的员工姓名与客户记录关联，这样有助于标识出进行服务申请的调用方。

要创建客户的调用方：

  1. 选择“工作”>“AMS-客户”。
  2. 选择要对其创建调用方的客户，然后单击“调用方”标签页。
  3. 单击“添加调用方”。
  4. 指定以下信息：
    组织
    如果使用多组织安全，请输入客户调用方所属的组织。
    名称
    指定调用方的姓名。
    ID
    输入客户可以用于登录客户服务申请系统的用户 ID。
    电话
    输入调用方的主要电话号码。
    电子邮件
    输入调用方的主要电子邮件地址。
    传真
    输入调用方的主要传真号码。
    地产
    输入调用方的默认地产。
    建筑物
    输入调用方的默认地产建筑物。
    楼层/单元
    输入调用方的默认建筑物楼层或单元。
    允许创建服务申请
    选择该项，以表明调用方可以创建新的服务申请。
  5. 单击“提交”。
    或者，单击“吊销”以删除调用方的记录和 GDPR 合规记录的全部参考。
    注意

    此过程不可逆。