创建服务申请

在租户致电申请维护时创建服务申请。使用搜索栏快速找到与调用方相关联的信息。如果不存在该调用方记录，可以快速创建一个新的调用方记录。如果存在调用方记录，则可以编辑调用方的信息，然后输入服务申请明细。

要创建服务申请：

  1. 选择“工作”>“服务申请”。
  2. 单击“新建记录”。
    系统会用当前日期和时间自动填充“报告日期/时间”。
  3. 指定以下信息：
    组织
    如果使用多组织安全，请输入服务申请所属的组织。
    调用方查找条件
    选择所需的搜索条件。

    为“包含”输入值，然后单击“搜索”。系统会搜索与搜索标准匹配的调用方记录，并返回下列结果之一：

    • 定位了一个匹配调用方
      系统会自动填充“申请人姓名”、“申请人电话”、“申请人电子邮件”、“客户”、“客户类型”、“地产”、“建筑物”和“楼层/单元”。
    • 系统未找到与搜索条件精确匹配的记录，但找到了多个以相同条件开头的调用方记录。
      系统将显示“调用方”页。如果在列表中看到了所需的调用方记录，请选择为其创建服务申请的调用方记录，然后单击“确认”标签页。系统会自动填充“申请人姓名”、“申请人电话”、“申请人电子邮件”、“客户”、“客户类型”、“地产”、“建筑物”和“楼层/单元”（如可用）。
    • 未找到与搜索条件匹配的调用方记录
      新建调用方记录。
    服务申请
    在相邻的字段中输入对服务申请的描述。
    服务代码
    指定识别申请服务的代码。如可用，将输入“系统”、“优先级”、“标准响应时间”、“活动响应时间”、“活动时间打开”、“预计成本”和货币。
    系统
    输入标识需要维修服务的系统的代码。
    优先级
    选择服务申请的优先级。
    分类
    输入服务申请的分类。
    状态
    选择服务申请的状态。
    服务申请类型
    选择服务申请类型。
    申请人姓名
    指定申请服务的人员姓名。
    申请人电话
    指定申请服务的人员的电话号码。
    申请人电子邮件
    指定申请服务的人员的电子邮件地址。
    参考号
    指定服务的参考号。
    联系人姓名
    输入在需要服务现场的联系人姓名。
    联系人电话
    指定联系人的电话号码。
    联系人电子邮件
    指定联系人的电子邮件地址。
    指派对象
    指定负责完成工作的人员的姓名。
    客户
    输入申请人的客户名称。例如，申请人工作的公司名称。
    地产
    输入需要服务的地产的名称。
    建筑物
    指定需要维护的建筑物名称。
    楼层/单元
    输入需要服务的楼层/单元的名称。
    区域
    输入需要服务的区域名称。
  4. 输入关于服务申请的任何其他备注。
  5. 单击“保存记录”。
    系统将用创建服务申请的人员的“用户名”自动填充“创建人”，使用创建服务申请的日期和时间填充“创建于”。
    注意

    系统将验证创建的服务申请是否为复制的或重复的服务申请。如果服务申请是复制的或重复的服务申请，系统将显示信息和可能的匹配列表，并询问是否将新的服务申请标记为复制或重复。如果选择复制或重复现有的服务申请，系统会将服务请求分别标记为“复制父项”或“重复的父项”。

    要查看特定调用方的所有请求列表，请在“服务申请”表单上单击鼠标右键，然后选择“查看调用方的请求”。

    要查看特定客户的所有请求列表，请在“服务申请”表单上单击鼠标右键，然后选择“查看客户的请求”。

    要为服务申请创建工单，请单击“服务申请”表单，然后单击“创建工单”。一旦选择创建工单，系统将生成可以指派一个或多个活动的工单。新的工单号与服务申请号相同，但它还包含一个前缀“SR”。