创建新的调用方记录
- 选择“工作”>“服务申请”。
- 单击“新建记录”。
- 在表单上单击鼠标右键，然后选择“添加/编辑调用方”。
-
指定以下信息：
- 组织
- 如果使用多组织安全，请输入客户调用方所属的组织。
- 客户
- 输入调用方的客户姓名，例如调用方工作的公司名称。
- 名称
- 指定调用方的姓名。
- 电话
- 输入调用方的主要电话号码。
- 电子邮件
- 输入调用方的主要电子邮件地址。
- 传真
- 输入调用方的主要传真号码。
- 允许创建服务申请
- 选择该项，以表明调用方可以创建新的服务申请。
- 地产
- 输入调用方的默认地产。
- 建筑物
- 输入调用方的默认地产建筑物。
- 楼层/单元
- 输入调用方的默认建筑物楼层或单元。
- ID
- 输入客户可以用于登录客户服务申请系统的用户 ID。
-
单击“保存为新记录”。
注意
单击“取消”以关闭“创建/编辑调用方”弹出窗口，而不保存变更。
单击“重设”可以清除“创建/编辑调用方”弹出窗口上的所有数据。