创建信息征求

无论客户何时致电申请附加信息，均创建信息征求。

要创建信息征求：

  1. 选择“工作”>“服务申请”>“信息征求”。
  2. 单击“新建记录”。
  3. 指定以下信息：
    组织
    如果使用多组织安全，请输入服务申请所属的组织。
    调用方查找条件
    选择所需的搜索条件。
  4. 为“其中包含”的指定一个值，然后单击“搜索”。系统会搜索与搜索标准匹配的调用方记录，并返回下列结果之一：
    • 定位了一个匹配调用方
      系统会自动填充“申请人姓名”、“申请人电话”、“申请人电子邮件”、“客户”、“客户类型”、“地产”。
    • 系统未找到与搜索条件精确匹配的记录，但找到了多个以相同条件开头的调用方记录。
      如果在列表中看到了所需的调用方记录，请选择为其创建信息申请的调用方记录，然后单击“确认”标签页。如可用，将填充“申请人姓名”,“申请人电话”,“申请人电子邮件”,“客户”,“客户类型”和“地产”。
    • 未找到与搜索条件匹配的调用方记录
      新建调用方记录。
  5. 指定以下信息：
    信息征求
    在相邻的字段中指定对信息征求的描述。
    客户
    指定申请信息的客户仓库的名称。
    地产
    指定要查看其信息的地产。
    信息类型
    选择要查看的信息种类。
    申请人姓名
    指定申请服务的人员姓名。
    申请人电话
    指定申请服务的人员的电话号码。
    申请人电子邮件
    指定申请服务的人员的电子邮件地址。
  6. 单击“保存记录”。