定义合同文本

创建一个模板以与客户定义实际合同。包括高级合同明细、收费定义、合同条款和备注。创建模板后，使用此模板快速创建合同或修改合同。

要定义客户模板：

  1. 选择“工作”>“合同管理”>“合同模板”。
  2. 单击“新建记录”。
  3. 指定以下信息：
    组织
    指定合同模板的组织。
    合同模板
    指定标识合同模板的唯一代码，然后在相邻字段中输入合同模板的描述。
    分类
    指定合同模板的分类。系统复制合同的分类以及模板上定义的自定义字段。
    合同分类
    指定合同的分类。该值将连同模板上定义的自定义字段一起复制到合同的分类中。
    默认发票状态
    在自动发票生成流程完成后，为发票选择默认状态。
    使用处
    选择“客户合同”或“租赁合同”以表明模板的使用处。
    舍入工时
    选择发票工时的舍入方法。
    舍入天数
    选择发票天数的舍入方法。
    每小时开票开始时间
    以小时和分钟为单位指定按合同每天开始为客户开发票的时间。
    每小时开票结束时间
    以小时和分钟为单位指定按合同每天停止为客户开发票的时间。
    开票时间为每隔
    指定一个数字，然后选择按合同为客户开发票的时间间隔。例如，输入 2，然后选择周，表示每隔两周为客户开一次发票。
  4. 或者，选择“停止使用”复选框，以便在“客户合同”和“租赁”表单的数值表中排除合同模板。
  5. 单击“保存记录”。