创建客户合同

组织

指定客户合同所属的组织。

客户合同

输入标识客户合同的唯一代码，然后在相邻字段中输入客户合同的描述。

客户

指定要为其创建合同的客户。系统将自动填充“客户组织”。

状态

选择客户发票的状态。

合同模板

指定要为其创建客户合同的模板。选中的模板用于定义此合同高层次的细节。系统将自动填充“合同模板组织”。

分类

指定客户合同的分类。系统将自动填充“分类组织”。

税种编码

指定要与客户合同相关联的税种编码。

开始日期

指定客户合同可用的日期。

结束日期

指定客户合同不再可用的日期。

重新访问日期

指定重新访问客户合同的日期。

客户合同

指定联系合同的人员。

指定客户“电话号码”和“电子邮件地址”。

通过电子邮件发送发票

选择该选项，通过电子邮件向客户联系人发送合同发票。

开票时间为每隔

指定一个时间期间，输入一个整数通过该期间为客户开发票，然后选择该时间期间计量单位。例如：输入 2，然后选择“周”，表示每隔两周为客户开一次发票。

下一个发票日期

指定为客户生成发票的下一个日期。

偏置发票生成

指定偏置或延迟生成下一张发票的天数。例如：输入 15 ，表示生成下一张发票的偏置期为 15 天。

默认发票状态

选择默认状态以定义为客户生成的所有发票。

默认开票组织

指定默认组织以定义为客户生成的所有发票。

开票货币

为客户指定发票的货币。

使用固定汇率

选择该选项， 在“开票货币”和“开票组织”不同时为客户使用固定汇率。如果本币是“开票组织”的货币，而外币是“开票货币”时，系统将默认汇率为当前有效的汇率。

同步固定汇率

选择该选项，当“开票货币”和“开票组织”找到超过一个汇率，或未找到任何汇率时，同步固定汇率。系统将当前有效汇率应用于合同项中。

仅已关闭的工单

选择该选项，仅显示发票状态为“已关闭”的工单。

舍入工时

为合同选择舍入工时选项。合同工时向上舍入最多 15 分钟，向下舍入最多 15 分钟，向上舍入最多 30 分钟，向下舍入最多 30 分钟，或选择不舍入合同工时。

舍入天数

为合同选择每日舍入选项。将合同天数向上、向下舍入，或选择不舍入合同天数。

每小时开票开始时间

以小时和分钟为单位指定系统将开始为客户合同工作开票的时间（例如，3:00）。

每小时开票结束时间

以小时和分钟为单位指定系统将停止为客户合同工作开票的时间（例如，23:00）。

系统自动填充“最近发票日期”、“最近发票”、“开票金额”、“修订”、 “申请人”、“申请日期”、“批准人”、“批准日期”以及“修订理由”。