将调整与客户合同关联
设置初始合同收费定义后，如果需要调整发票，请将调整与客户合同相关联。发生客户投诉、设备在退回前受损，或者需要额外费用时，可以需要调整。
要将调整与客户合同相关联：
- 选择“工作”>“合同管理”>“客户合同”。
- 选择要为其关联商品的客户合同，然后单击“调整”标签页。
- 单击“添加调整”。
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指定以下信息：
- 合同项
- 指定要与调整关联的合同项。系统会自动填充合同物品描述、“合同物品组织”、“发票金额”和“发票税金”。系统还会根据与所选合同物品相关联的项自动填充“设备”、“项目”或“工单”。
注意
如果填充了“合同物品”，系统会将调整作为合同物品成本的组成部分开具发票。如果未填充剩余部分，系统会在客户合同表头级别上为调整开具发票。
- 调整
- 指定要与客户合同或合同项目关联的调整。调整是在“调整”表单上定义的。系统会自动填充“调整组织”。
- 数量
- 指定应用于发票的调整数量。
- 税种编码
- 指定为调整指定的税种编码，系统将计算发票上的税额。
- 调整类型
- 选择该选项对调整进行分类。
注意
“发票折扣”或“合同折扣”是系统类型，不能手动选择。
- 日期
- 选择为调整开具发票的日期。
- 状态
- 选择调整的状态。
注意
系统在开发票时只选择已批准的调整。一旦开发票，系统会将状态更改为“已开发票”，并在调整记录上添加发票号备查。
- 备注
- 输入任何适用于调整的备注。
- 费率
- 指定调整的费率。系统会自动填充“总金额”。
注意
总金额 = 数量 * 费率不需要输入任何值。如果“费率”为空，则“总金额”自动设置为 0（零）。如果“数量”为空，则“总金额”自动设置为等于“费率”。
- 汇率
- 当客户发票上指定了外币，确定系统将用于调整的汇率。
注意
系统将为您尝试查找汇率。如果调整发生在过去的日期，系统将尝试查找那一日的汇率。如果调整发生在未来，系统将使用现在的日期。如果选择了合同物品，并为合同物品选择了“使用固定汇率”，系统将默认使用合同物品的汇率。
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单击“提交”。
要为所选调整创建工单，请单击“创建工单”。选择“工单组织”，然后单击“提交”。