在發票憑單中新增明細項

注意

您不能將明細項新增到發票憑單，除非發票憑單「類型」為「發票」、「借記通知單」或「貸記通知單」。在發票憑單表頭上指定了「供應商」，未在發票憑單表頭上指定「採購訂單」。

除非發票憑單類型為「發票」，否則「指定總帳代碼」、「附加費用/折扣」和「匹配」超連結均會受到保護。

若要在發票憑單中新增明細項：

  1. 選取「採購」>「發票憑單」。
  2. 選取要新增明細項的發票憑單，然後按一下「行」索引標籤。
  3. 按一下「新增發票憑單行」。系統將自動填充「發票憑單行」和「狀態」。
  4. 指定以下資訊：
    發票憑單行
    指定行號。
    採購訂單-行
    指定要開發票的採購訂單及行號。系統將自動填充「開票量」「退回量」、「價格」、「貨幣」、「稅種編碼 1」、「稅種編碼 2」、「匯率」、「類型」、「工單-活動」、「成本代碼」、「零件/工種」、「已訂購」、「已收到」和「已開票」。

    如果與選定「採購訂單-行」關聯的工單是多設備工單，則系統將根據採購訂單行上的資訊填充「設備」、「設備組織」和「相關工單」。系統將分配採購訂單行所定義的所有發票差異。

    開票量
    指定要開票的金額。
    退回量
    指定要退回的金額。
    價格
    指定零件的單價或服務的小時費率。系統將自動填充價格的貨幣。
    稅種編碼 1、稅種編碼 2
    指定套用到行的任何附加稅種。系統按照發票憑單行中的總金額新增税費，並顯示「總稅金」和「行總計」中的更新總金額。
    注意

    稅種編碼不影響採購訂單-行記錄。

    匯率
    指定貨幣匯率
  5. 按一下「匹配」用於模擬憑單匹配過程，而不必實際變更表頭狀態。該動作會驗證以下資訊：
    • 未超過絕對容差和百分比。
    • 憑單數量未超過指定的訂單金額百分比。
    • 已開票數量未超過接收數量。
  6. 按一下「提交」。系統將自動填充「小計」、「附加費用/折扣」、「調整成本」、「總稅金」和「行總計」。
    注意

    除非發票憑單表頭的狀態為「未完成」，否則無法刪除發票憑單行。