建立客戶呼叫者

將客戶的員工姓名與客戶記錄關聯，這樣有助於標識出進行服務請求的呼叫者。

若要建立客戶的呼叫者：

  1. 選取「工作」>「AMS-客戶」。
  2. 選取要對其建立呼叫者的客戶，然後按一下「呼叫者」索引標籤。
  3. 按一下「新增呼叫者」。
  4. 指定以下資訊：
    組織
    如果使用多組織安全，請指定客戶呼叫者所屬的組織。
    名稱
    指定呼叫者的姓名。
    ID
    指定客戶可以用於登入客戶服務請求系統的使用者 ID。
    電話
    指定呼叫者的主要電話號碼。
    電子郵件
    指定呼叫者的主要電子郵件地址。
    傳真
    指定呼叫者的主要傳真號碼。
    不動產
    指定呼叫者的預設不動產。
    建築物
    指定呼叫者的預設不動產建築物。
    樓層/單元
    指定呼叫者的預設建築物樓層或單元。
    允許建立服務請求
    選取該項，以表明呼叫者可以建立新的服務請求。
  5. 按一下「提交」。
    (選用) 按一下「撤銷」以移除呼叫者的記錄及 GDPR 合規性記錄的所有參考。
    注意

    此過程不可逆。