建立新的呼叫者記錄
- 選取「工作」>「服務請求」。
- 按一下「新建記錄」。
- 在表單上按一下滑鼠右鍵，然後選取「新增/編輯呼叫者」。
-
指定以下資訊：
- 組織
- 如果使用多組織安全，請指定客戶呼叫者所屬的組織。
- 客戶
- 指定呼叫者的客戶姓名，例如呼叫者工作的公司名稱。
- 名稱
- 指定呼叫者的姓名。
- 電話
- 指定呼叫者的主要電話號碼。
- 電子郵件
- 指定呼叫者的主要電子郵件地址。
- 傳真
- 指定呼叫者的主要傳真號碼。
- 允許建立服務請求
- 選取該項，以表明呼叫者可以建立新的服務請求。
- 不動產
- 指定呼叫者的預設不動產。
- 建築物
- 指定呼叫者的預設不動產建築物。
- 樓層/單元
- 指定呼叫者的預設建築物樓層或單元。
- ID
- 指定客戶可以用於登入客戶服務請求系統的使用者 ID。
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按一下「另存為新記錄」。
注意
按一下「取消」以關閉「建立/編輯呼叫者」快顯視窗，而不儲存變更。
按一下「重設」可以清除「建立/編輯呼叫者」快顯視窗上的所有資料。