建立資訊請求

無論客戶何時致電請求附加資訊，均建立資訊請求。

若要建立資訊請求：

  1. 選取「工作」>「服務請求」>「資訊請求」。
  2. 按一下「新建記錄」。
  3. 指定以下資訊：
    組織
    如果使用多組織安全，請指定服務請求所屬的組織。
    呼叫者尋找依據
    選取所需的搜尋條件。
  4. 為「包含」的指定一個值，然後按一下「搜尋」。系統會搜尋與搜尋條件相符的呼叫者記錄，並返回下列結果之一：
    • 找到了一個相符的呼叫者
      系統會自動填充「請求者姓名」、「請求者電話」、「請求者電子郵件」、「客戶」、「客戶類型」、「不動產」。
    • 系統未找到與搜尋條件完全相符的記錄，但找到了多個以相同條件開頭的呼叫者記錄
      如果在清單中檢視所需的呼叫者記錄，請選取為其建立資訊請求的呼叫者記錄，然後按一下「確定」。如可用，系統將填充「請求者姓名」、「請求者電話」、「請求者電子郵件」、「客戶」、「客戶類型」和「不動產」。
    • 未找到與搜尋條件相符的呼叫者記錄
      建立新的呼叫者記錄。
  5. 指定以下資訊：
    資訊請求
    在相鄰的欄位中指定對資訊請求的描述。
    客戶
    指定請求資訊的客戶倉庫的名稱。
    不動產
    指定要檢視其資訊的不動產。
    資訊類型
    選取要檢視的資訊類別。
    請求者姓名
    指定請求服務的人員姓名。
    請求者電話
    指定請求服務的人員的電話號碼。
    請求者電子郵件
    指定請求服務的人員的電子郵件地址。
  6. 按一下「儲存記錄」。