定義合約範本

建立一個範本以與客戶定義實際合約。包括高層級合約明細、收費定義、合約條款和備註。建立範本後，使用此範本快速建立合約或修改合約。

若要定義客戶範本：

  1. 選取「工作」>「合約管理」>「合約範本」。
  2. 按一下「新建記錄」。
  3. 指定以下資訊：
    組織
    指定合約範本的組織。
    合約範本
    指定標識合約範本的唯一代碼，然後在相鄰欄位中輸入合約範本的描述。
    分類
    指定合約範本的分類。系統會將該分類連同範本上定義的自訂欄位一起複製到合約中。
    合約分類
    指定合約的分類。該值將連同範本上定義的自訂欄位一起複製到合約中。
    預設發票狀態
    在自動發票產生流程完成後，為發票選取預設狀態。
    使用處
    選取「客戶合約」或「租賃合約」以指定範本的使用處。
    舍入工時
    選取發票工時的舍入方法。
    舍入天數
    選取發票天數的舍入方法。
    每小時開票開始時間
    以小時和分鐘為單位指定按合約每天開始為客戶開票的時間。
    每小時開票結束時間
    以小時和分鐘為單位指定按合約每天停止為客戶開票的時間。
    開票時間為每隔
    指定一個數字，然後選取按合約為客戶開票的時間間隔。例如，輸入 2，然後選取週，表示每隔兩週為客戶開一次發票。
  4. (選用) 選取「停止使用」核取方塊，以便在「客戶合約」和「租賃」表單的值清單中排除合約範本。
  5. 按一下「儲存記錄」。