複製合約範本

複製客戶合約範本的表頭明細和子記錄，用於快速建立新範本。

若要複製合約範本：

  1. 選取「工作」>「合約管理」>「合約範本」。
  2. 選取要複製的合約範本，然後按一下「記錄檢視」索引標籤。
  3. 以滑鼠右鍵按一下表單，然後選取「複製合約範本」。
  4. 指定以下資訊：
    新範本代碼
    指定標識新合約範本的唯一代碼，然後在相鄰欄位中輸入合約範本的描述。
  5. 選取相關的明細以複製到新的合約範本：
    • 「自訂欄位值」
    • 「條款」
    • 「工單條件」
    • 「銷售價格」
    • 「折扣」
    • 「收費定義」
    • 「商品」
    • 「備註」
    • 「文件」
  6. 按一下「提交」。