建立客戶合約

組織

指定客戶合約所屬的組織。

客戶合約

指定標識客戶合約的唯一代碼，然後在相鄰欄位中輸入客戶合約的描述。

客戶

指定要為其建立合約的客戶。系統將自動填充「客戶組織」。

狀態

選取客戶合約的狀態。

合約範本

指定要為其建立客戶合約的範本。選取的範本用於定義此合約高層級的明細。系統將自動填充「合約範本組織」。

分類

指定客戶合約的分類。系統將自動填充「分類組織」。

稅種編碼

指定要與客戶合約相關聯的稅種編碼。

開始日期

指定客戶合約可用的日期。

結束日期

指定客戶合約不再可用的日期。

重新瀏覽日期

指定重新瀏覽客戶合約的日期。

客戶合約

指定合約連絡人。

指定客戶的「電話號碼」和「電子郵件地址」。

透過電子郵件發送發票

選取該選項，以透過電子郵件向客戶連絡人發送合約發票。

開票時間為每隔

指定一個時間週期，透過輸入一個整數，然後選取該時間週期計量單位為客戶開票。例如：輸入 2，然後選取「週」，表示每隔兩週為客戶開立一次發票。

下一個發票日期

指定為客戶產生發票的下一個日期。

偏置發票產生

指定偏置或延遲產生下一張發票的天數。示例：輸入 15，表示產生下一張發票的偏置期為 15 天。

預設發票狀態

選取預設狀態以定義為客戶產生的所有發票。

預設開票組織

指定預設組織以定義為客戶產生的所有發票。

開票貨幣

為客戶指定發票的貨幣。

使用固定匯率

選取該選項，在「開票貨幣」和「開票組織」不同時為客戶使用固定匯率。如果本幣是「開票組織」的貨幣，而外幣是「開票貨幣」，系統將預設匯率為目前有效的匯率。

同步固定匯率

選取該選項，當「開票貨幣」和「開票組織」找到超過一個匯率，或未找到任何匯率時，同步固定匯率。系統將目前作用中的匯率套用於合約項中。

僅已關閉的工單

選取該選項，僅顯示發票狀態為「已關閉」的工單。

舍入工時

為合約選取舍入工時選項。合約工時向上舍入最多 15 分鐘，向下舍入最多 15 分鐘，向上舍入最多 30 分鐘，向下舍入最多 30 分鐘，或選取不舍入合約工時。

舍入天數

為合約選取每日舍入選項。將合約天數向上、向下舍入，或選取不舍入合約天數。

每小時開票開始時間

以小時和分鐘為單位指定系統將開始為客戶合約工作開票的時間 (例如，3:00)。

每小時開票結束時間

以小時和分鐘為單位指定系統將停止為客戶合約工作開票的時間 (例如，23:00)。

系統將自動填充「最近發票日期」、「最近發票」、「開票金額」、「修訂版」、「請求者」、「請求日期」、「核准者」、「核准日期」以及「修訂理由」。