定義客戶合約的工單條件

透過定義工單條件，指定要納入發票的工單，並與客戶的合約關聯起來。工單選取條件包括部門、工單分類和工單類型。

如果不為合約定義工單條件，系統在選取發票時會納入所有工單。

若要定義客戶合約的工單條件：

  1. 選取「工作」>「合約管理」>「客戶合約」。
  2. 選取要為其定義工單條件的客戶合約，然後按一下「工單條件」索引標籤。
  3. 按一下「新增工單條件」。
    注意

    如果為以下任何指定的工單條件輸入 *，系統將在發票上納入該選取範圍的所有值。

  4. 指定以下資訊：
    部門
    輸入要包括在發票中的工單部門。系統將自動在相鄰欄位中填充該部門的描述。
    工單分類
    輸入要包括在發票中的工單分類。系統將在相鄰欄位中自動填充「工單分類組織」和工單分類描述。
    工單類型
    輸入要包括在發票中的工單類型。選取此選項，以便在發票中納入「細目」、「預防性維護」或「計劃」工單類型。
    分組
    輸入唯一的名字，以標識所選工單類型的分組。為了便於識別，系統將參考發票上的分組。
    注意

    系統允許同一工單類型有多個分組。如果同一工單類型有多個分組，系統將選取發票上的第一個分組作為參考。

  5. 按一下「提交」。