定義客戶合約的費用

定義客戶合約的收費定義，以確定哪些系統在合約上開票以及系統如何產生發票。每個合約項 (例如，一台設備、一個專案或一張工作單) 開票的收費定義。

定義收費定義涉及在所有有助於確定何時以及如何在發票產生過程中為客戶開票的多個收費類別、子類別和層級中，指定發票交易的調整。

有關可供選取的收費定義類別和子類別的明細，請參閱下表：


收費類別	描述	收費子類別
工單費用	選取此選項，以便將收費定義記錄與工單成本的發票關聯	人工僱用人工服務庫存物品直接採購工具成本所有成本類型
銷售交易	選取此選項，以便將收費定義記錄與為工單固定銷售價格的相關成本所開立的發票關聯	服務問題代碼預防性維護計劃標準工單任務零件所有銷售實體
燃料費用	選取此選項，以便將收費定義記錄與為燃料管理系統發放的燃料所開立的發票關聯	柴油所有燃料
能源費用	選取此選項，以便將收費定義記錄與為能源 (如電或煤氣) 使用量所開立的發票關聯	商品所有能源商品
使用量費用	選取此選項，以便將收費定義記錄與每個時期 (如每月租金) 或每次使用 (如行駛里程) 所開立的發票關聯	週期每小時每日每週每月每季度每年使用量英哩
一次性收費	選取此選項，以便將收費定義記錄與一次性成本，如合約啟動費用、律師費、燃料 (租賃合約) 等的發票關聯。注意子類別位於合約的開頭和結尾處。

若要定義客戶合約的費用：

選取「工作」>「合約管理」>「客戶合約」。
選取要為其定義收費的合約，然後按一下「收費定義」索引標籤。
按一下「新增記錄」。
指定以下資訊：
合約項

指定要為其定義費用的合約項。合約項包括設備、專案或工單。系統將自動填充合約項描述以及適用的「工單」、「專案」或「設備」以及「合約項組織」。
注意
取消填充「合約項」，以便定義客戶合約表頭層級所有合約項的收費。

開票組織

指定客戶合約表頭上的開票組織。系統將用記錄起源的明細自動填充「來源代碼」。

開票描述

指定此處定義的費用的發票交易描述。在產生發票時列出此描述。

發票

選取該選項，以包括在發票中定義的該費用行。
注意
使用「發票」處理例外項，如為所有工單費用開票，而不是為工具成本開票。

發票條件

指定收費級、收費類別調整和子類別調整。選取此選項，以在較低收費級成本加起來大於零時為此行開票。

收費類別

選取上方表格中定義的客戶合約收費類別，以確定將開票的收費類型。
收費級
選取此處定義的客戶合約收費的開票層級。選取以下要開票的收費級之一：
- 交易調整
  
  選取該選項，為此處交易層級定義的收費向客戶開立發票。
- 子類別調整
  
  選取該選項，為此處組層次定義的收費向客戶開立發票，例如，當物料從倉庫發放時，選取「子類別調整」新增 50 美元管理費，或選取「子類別調整」在所有燃料發放上新增 2% 的稅。
- 收費類別調整
  
  選取該選項，為此處收費類別層級定義的收費向客戶開立發票，例如，選取「收費類別調整」指定第一個 250 美元工單成本包括在空間租賃費中，因此為免費。
收費子類別

為此處客戶合約定義的收費選取開票的子類別層級。此選擇取決於對「收費類別」的選取。

費率

指定「能源費用」、「使用量費用」和「一次性收費」在發票上使用的價格。

在此之前的調整 %

指定在價格或交易調整套用前，調整交易金額的百分比。

調整單價

指定應套用於交易價格的調整。

調整交易

指定應套用於交易的調整。

在此之後的調整 %

指定「在此之前的調整 %」、價格或交易調整套用前要調整的交易金額百分比。

最小量

指定開票的最小量。
注意
系統將交易數量與「最小量」進行比較，如果交易數量較少，系統將為最小量開票。

最低收費

指定開票的最低收費值。

最高收費

指定開票的最高收費值。

免費，截至

指定一個貨幣金額來指定發票減少的金額，或免費的金額。例如，工單的首個 100 美元費用都是免費的。

應稅

選取該選項，表示此交易行在發票上為應稅。

稅種編碼

指定要套用於合約項成本的稅率。

使用量計量單位

指定將套用於基於使用量的費率的計量單位，例如，英哩、公里。

收費預計使用量

選取該選項，以將設備的使用量和能源消耗預計或收費定義新增至週期發票。
該系統透過儀表讀數基於輸入的實際使用量為客戶開立發票，但是，如果儀表讀數未更新，系統還會根據「預計每日使用量」下面輸入的預計使用量開立發票。

清零

選取該選項，當實際使用量少於「最小量」時，將實際使用量和開票「最小量」的差額清零。
注意
該差額在未來發票中用於補償過度使用。例如，一名客戶每個月的「最小量」為 2000 英哩。該客戶每月支付 2000 英哩的費用，但也許有一個月該客戶只使用了 1800 英哩。客戶將損失 200 英哩，因為系統在產生客戶的發票時使用了「最小量」。
「清零」允許系統將這 200 英哩轉至緩衝，以便在未來的開票期間，如果使用者在一個月內的使用量超過 2000 公里時則可以使用。

起始儀表值

指定合約開頭的儀表值。這是第一張發票的儀表起始值。

預計每日使用量

如果先前已選取「收費預計使用量」，指定計入發票的預計每日使用量。如果無法透過儀表讀數獲知實際使用量或完整的實際使用量時，該系統在發票產生過程中為客戶開立預計日用量或能源消耗的發票。

工種

指定收費定義的工種。僅當要為某些工種設定例外項時，此選項才與工單費用有關。

工時類型

指定收費定義的工時類型。僅當要為某些工時類型設定例外項時，此選項才與工單費用有關。

零件分類

指定收費定義的零件分類。僅當要為某些零件分類設定例外項時，此選項才與工單費用有關。

已用子儀表計量

如果設備或合約項有自己的儀表 (水表、煤氣表或電表) 可測量能源消耗，請選取此選項。

使用地面面積

如果設備或合約項沒有自己的儀表，您要基於大樓公共事業收費帳單測量和跟蹤能源消耗 (例如，「公用事業收費帳單源」)，請選取此選項。
注意
如果選取在計算中使用樓面面積，系統將根據該合約項以及公用事業收費帳單源的樓面面積，例如，通常採用合約項所在的建築物，來計算開票的百分比。

開票百分比

指定計入發票的公共事業收費帳單或實際子儀表消耗百分比。

公用事業收費帳單源

指定要與合約項關聯的公用事業收費帳單源，比如一台設備。系統將自動填充公用事業收費帳單源描述和「公用事業收費帳單源組織」。
注意
如果該收費定義記錄的「費率」留空，則公用事業收費帳單源將確定能源消耗及費率。
按一下「提交」。

注意
按一下「重設稅種編碼」，以便基於關聯合同項的選取值重設稅種編碼。
如果基於使用量的收費定義以設備上不存在的儀表計量單位為參考，按一下所有合約項的「關聯缺失儀表」，系統將會將該儀表新增到設備上。

按一下「更新能源喜好設定」，以便儲存合約上參考的所有商品和所有設備的能源設定。