將調整與客戶合約關聯
設定初始合約收費定義後，如果需要調整發票，請將調整與客戶合約相關聯。發生客戶投訴、設備在退回前受損，或者需要附加費用時，可能需要調整。
若要將調整與客戶合約關聯：
- 選取「工作」>「合約管理」>「客戶合約」。
- 選取要為其關聯調整的客戶合約，然後按一下「調整」索引標籤。
- 按一下「新增調整」。
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指定以下資訊：
- 合約項
- 指定要與調整關聯的合約項。系統將自動填充合約項描述、「合約項組織」、「發票金額」和「發票稅金額」。系統還會根據與所選合約項相關聯的項自動填充「設備」、「專案」或「工單」。
注意
如果填充了「合約項」，系統會將調整作為合約項成本的組成部分開立發票。如果未填充該選項，系統會為客戶合約表頭層級上的調整開立發票。
- 調整
- 指定要與客戶合約或合約項關聯的調整。可在「調整」表單上定義調整。系統會自動填充「調整組織」。
- 數量
- 指定套用於發票的調整數量。
- 稅種編碼
- 指定為調整指定的稅種編碼，系統將計算發票上的稅額。
- 調整類型
- 選取此選項以對調整進行分類。
注意
「發票折扣」或「合約折扣」是系統類型，不能手動選取。
- 日期
- 選取為調整開立發票的日期。
- 狀態
- 選取調整的狀態。
注意
系統在開票時只選取已核准的調整。一旦開票，系統會將狀態變更為「已開票」，並在調整記錄上新增發票號備查。
- 備註
- 輸入任何適用於調整的備註。
- 費率
- 指定調整的費率。系統會自動填充「總金額」。
注意
總金額 = 數量 * 費率不需要輸入任何值。如果「費率」為空，則「總金額」自動設定為 0 (零)。如果「數量」為空，則「總金額」自動設定為等於所輸入的「費率」。
- 匯率
- 當客戶發票上指定了外幣，指定系統將用於調整的匯率。
注意
系統將為您嘗試尋找匯率。如果調整發生在過去的日期，系統將嘗試尋找該日的匯率。如果調整發生在未來，系統將使用今天的日期。如果選取了合約項，並為合約項選取了「使用固定匯率」，系統將預設使用合約項的匯率。
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按一下「提交」。
若要為所選調整建立工單，請按一下「建立工單」。選取「工單組織」，然後按一下「提交」。