定義專案的基本資訊

透過輸入基本專案資訊來定義專案的基本資訊。在定義子專案前，首先定義父專案和預算代碼。在為子專案指定父專案時，系統將在子專案中插入父專案的預算記錄。

注意

「預計完成成本」表示在「專案」表單的「預算」頁面上輸入的所有預算顯示的「預計完成成本」計算的值的總和。

「預計完成成本」隨時自動更新，「預計完成成本」為「預算」頁面上的任何預算手動或自動更新。

選取「工作」>「專案」>「專案」。
按一下「新建記錄」。
指定以下「專案明細」資訊：

組織

如果使用多組織安全，請輸入專案所屬的組織。

專案

指定標識專案的唯一代碼，然後在相鄰欄位中輸入對專案的描述。

協調者

指定專案協調者的員工代碼。

父專案

如適用，指定父專案。
注意
僅能在定義新專案時指定父專案。專案儲存後，便不允許您新增父專案。

預計開始日期

指定專案的預計開始日期。

預計結束日期

指定專案的預計結束日期。

停機

如果專案需要設備停機，則指定要與專案關聯的停機標識代碼。

狀態

指定專案的狀態。
注意
所有專案以「等待核准」的「狀態」啟動。

實際開始日期

指定專案的實際開始日期。

實際結束日期

指定專案的實際結束日期。

分類

指定專案的分類。
注意
系統將自動為「資產計劃請求」表單上建立的專案填充「資本計劃請求」、「資本計劃請求組織」、「專案工單」和「停機工單已建立」。

工具成本

指定預計的工具使用成本。
指定以下「預算明細」資訊：

目前預算

指定該專案的總預算金額。子專案的預算不會向上滾動到父專案的預算中。完成該專案的預計成本將顯示於「預計完成成本」中，該專案的總預算將在「核准的預算」中核准。

預算日期

指定預算建立的日期。
注意
輸入的「預算日期」必須早於或等於目前日期。

人工

指定預計的內部人工成本。

服務

指定預計服務成本。

僱用人工

指定預計的僱用外部人工所需的成本。

庫存物品

指定預計庫存物料成本。

直接採購

指定採購通常內部沒有庫存的物料所需的預計金額。
(選用) 按一下「相容單元設計專案」核取方塊以表明此專案用於相容單元估計處理。
如果指定用於相容單元估計處理，請指定以下「相容單元設計專案明細」資訊：

相容單元設計類型

選取此選項，以將此專案定義為相容單元設計類型「非工單關聯」、「可複寫設計」或「工單關聯」。

部門

指定相容單元設計或相容單元的部門。
按一下「儲存記錄」。

注意
系統是否需要電子簽名來建立工單取決於您的系統配置。不管建立多少停機工單，系統只顯示一次「電子簽名」快顯視窗。
(選用) 若要產生與專案相關聯的停機工單，請按一下「建立停機工單」。
(選用) 若要關閉與專案相關聯的未完成工單，請按一下「關閉工單」。
(選用) 若要分離與專案相關聯的可分離工單，請按一下「分離工單」。