在 Infor EAM 中建立計劃工作階段

透過在 Infor EAM 中建立計劃工作階段，可以建立要匯入到 MS Project 中的批量工單。還可以透過計劃工作階段將資源資訊發送到 MS Project 中。

注意

若要在建立新的計劃工作階段時返回到上一個側窗格，請按一下相應的「返回」按鈕。

若要在 Infor EAM 中建立計劃工作階段：

開啟 MS Project。
選取「Infor」>「Infor EAM」。
為 Infor EAM MS Project 介面設定連接資訊。
按一下「建立新計劃工作階段」。
指定以下資訊：

描述

指定該工作階段的描述。

組織

如果使用多組織安全，指定要與工作階段關聯的組織。

包括表頭任務

選取此核取方塊，以顯示工單表頭任務和工單活動子任務。

將任務持續時間設定為預計工時

選取此核取方塊，將活動任務的「持續時間」填充為Infor EAM工單活動的預計工時。
按一下「儲存並轉至步驟 2」。
指定以下資訊：

自

指定工作階段中包含的工單活動開始日期的開始日期。

至

指定工作階段中包含的工單活動開始日期的結束日期。
按一下「儲存並轉至步驟 3」。
選取以下一項或多項條件，以篩選要包括在工作階段中的工單：
- 專案
  
  按一下「專案」，然後選取要包括在工單清單中的專案。
- 部門
  
  按一下「部門」，然後選取要包括在工單清單中的部門。
- 工單類型
  
  按一下「工單類型」，然後選取要包括在工單清單中的工單類型。
- 工單狀態
  
  按一下「工單狀態」，然後選取要包括在工單清單中的工單狀態。
- 優先順序
  
  按一下「優先順序」，然後選取要包括在工單清單中的優先順序。
- 工種
  
  按一下「工種」，然後選取要包括在工單清單中的工種。
- 設備
  
  按一下「設備」，然後在設備拼寫中輸入第一個字母以將其包括在工單清單中。按一下「重新整理」。選取要包括在工單清單中的設備。
- 設備分類
  
  按一下「設備分類」，然後選取要包括在工單清單中的設備分類。選取的條件將顯示在預覽窗格中。
- 指派人
  
  按一下「指派人」，然後選取要包括在工單清單中的主管。
按一下「顯示結果」。系統將顯示與活動開始日期範圍和選定條件相符的已解鎖工單活動清單。選取要包含在新計劃工作階段中的工單活動。

注意
按一下「選取」以選取所有工單活動。
不能選取與現有的已開啟工作階段關聯的工單活動。

不能選取「預計工時」等於 0 的工單活動。
按一下「儲存並轉至步驟 4」。
選取以下一項或多項條件，以篩選工作階段中要包括的員工：
- 部門
  
  按一下「部門」，然後選取要包括在員工清單中的部門。
- 工種
  
  按一下「工種」，然後選取要包括在員工清單中的工種。
- 分類
  
  按一下「分類」，然後選取要包括在員工清單中的分類。系統將在預覽窗格中顯示選定條件。
按一下「顯示結果」。系統將顯示與選定條件相符的員工清單。選取要包括在新計劃工作階段中的員工。

注意
按一下「選取」以選取所有員工。
按一下「儲存並轉至步驟 5」。
選取以下一項或多項條件，以篩選工作階段中要包括的供應商：
- 分類
  
  按一下「分類」，然後選取要包括在供應商清單中的分類。
按一下「顯示結果」。系統將顯示與選定條件相符的供應商清單。選取要包括在新計劃工作階段中的供應商。

注意
按一下「選取」以選取所有供應商。
按一下「儲存並轉至步驟 6」。
選取以下一項或多項條件，以篩選工作階段中要包括的維護設備：
- 部門
  
  按一下「部門」，然後選取要包括在維護設備清單中的部門。
- 分類
  
  按一下「分類」，然後選取要包括在維護設備清單中的分類。
- 類別
  
  按一下「類別」，然後選取要包括在維護設備清單中的類別。
按一下「顯示結果」。系統將顯示與選定條件相符的維護設備清單。選取要包括在新計劃工作階段中的維護設備。

注意
按一下「選取」以選取所有維護設備。
按一下「儲存並轉至步驟 7」。
按一下「分類」，然後選取工具清單中要包括的分類。
按一下「顯示結果」。系統將顯示與選定條件相符的工具清單。選取要包括在新計劃工作階段中的工具。

注意
按一下「選取」以選取所有工具。
按一下「儲存和完成」。

注意
儲存記錄時，系統還會將工作階段的工單活動和資源 (員工、供應商、維護設備和工具) 記錄匯入到 MS Project 中。