建立客戶合約

組織

如果使用多組織安全，請指定客戶合約所屬的組織。

客戶合約

在相鄰欄位中指定對客戶合約的描述。系統將在您儲存記錄後指派一個客戶合約號。

狀態

選取合約狀態。變更客戶合約的狀態可能會影響其他系統檢查和欄位變更，如下所示：

選項	描述
未完成	所有欄位均可編輯。但是，儲存狀態為「未完成」的客戶合約時，系統會保護「組織」。
已核准	除「狀態」和 「結束日期」外，所有欄位均受保護。「已核准」狀態表明付款可以核准，工單可以處理。
已完成	除「狀態」外，所有欄位均受保護。「已完成」狀態表明付款和工單費用仍可開發票，但是不能為已完成的合約處理新工單費用。
已取消	除「組織」外，所有欄位均可編輯。已取消狀態表明客戶合約已取消，只有不存在已開發票的付款項或者工單費用時，才能選取客戶合約。

注意

如果存在任何現有已核准或已開票的固定費用，或者存在任何現有已計算工單，則不能修改客戶合約的狀態。已計算工單是與已計算客戶費用的客戶合約相關聯的工單。

請參閱瞭解客戶費用的計算。

分類

指定合約的分類。顯示的分類屬於 AGR 實體。

客戶

指定要將向其收取工作費用的客戶。

定價計劃

指定時間成本和物料成本的定價計劃。

選擇以下選項之一：

選項	描述
將合約套用於設備	指定要套用合約的「設備」。該合約還將套用於所有子設備，除非為子設備設定了成本上滾屬性。
将合約套用於專案	指定要套用合約的「專案」。該合約還將套用於所有子專案。
將合約套用於事件	指定要套用合約的「工單」。 注意 「工單」查詢中不顯示多設備子工單。

開始日期和結束日期

指定合約週期開始的日期和合約失效的日期。如果不輸入日期，合約將不受時間限制。

注意

如果合約具有固定費用到期日，則「開始日期」不能晚於固定費用到期日，並且「結束日期」不能早於固定費用到期日。