輸入客戶資訊

若要輸入客戶資訊：

  1. 選取「操作」>「客服中心」>「客服中心」。
  2. 按一下「建立新客服中心記錄」。
  3. 指定以下資訊：
    名稱
    指定客戶的名字、中間名縮寫和姓氏。
    公司名稱
    指定客戶所在的公司。
    員工代碼
    指定員工的代碼。
    地址 1/地址 2
    指定一個地址。
    注意

    按一下「複製到工作地址」，將「地址 1」或「地址 2」複製到動作請求上的工作地址。

    指定客戶的「城市」、「省/市/自治區」和「郵遞區號」。

    指定客戶的「主要電話」、「次要電話」和「第三個電話」號碼。

    指定客戶的「主要傳真」和「次要傳真」號碼，以及「主要電子郵件」和「次要電子郵件」地址。

    注意

    按一下「啟動電子郵件」即可發送電子郵件訊息給客戶。

    地址別名
    指定地址的通俗名稱，例如，海伍德購物中心或克里夫蘭公園。
    說明
    輸入特定於客戶的說明。
  4. 選擇以下選項之一以儲存相應資訊：
    • 按一下「另存為新記錄」即可將客戶資訊儲存到新連絡人資訊記錄中。

      請參閱輸入連絡人資訊。

    • 按一下「儲存變更」可將對此客戶的資訊進行的任何變更都儲存到現有連絡人資訊記錄中。
    注意

    或者，如果不希望將資訊儲存到連絡人資訊記錄中，請保留新增的資訊並導覽到其他部分。系統會將新資訊儲存至客戶請求中而不是儲存至連絡人資訊記錄中。